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2020年全球5G终端设备数量和出货量快速增长，终端形态多样化趋势进一步加速。截止2020年12月，全球已发布的5G设备数量突破500款，全年5G手机出货量约2.4亿台。5G终端形态丰富多样，目前已有近20种；
疫情下2020年中国手机市场总体承压，但是5G手机快速渗透，占有率不断提升，累计出货量1.63亿部、上市新机型累计218款，占比分别为52.9%和47.2%；
5G高端机市场受华为缺货和iPhone12系列发布影响，国产品牌市场占比有所下降。2020年5G手机技术创新围绕充电、相机大底传感器、120Hz刷新率和轻量耐用展开；
展望2021，预计中国5G手机市场将迎来普及爆发期。折叠屏、卷轴屏手机有望推出更多机型。同时以AR/VR、机器人、智能汽车为代表的的多样化终端有望加速崛起。
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文 | 开山
01 全球5G终端出货量快速增长
2020年全球5G终端设备数量和出货量均快速增长，终端形态多样化趋势进一步加速。据GSA数据，截止2020年12月，全球已发布的5G设备数量突破500款，可商用的5G设备超过300款。已有34家厂商发布5G手机，全年5G手机出货量约2.4亿台。
5G终端形态丰富多样，目前已有近20种，主要包括手机、头戴式显示器、热点、CPE、无人机、机器人、平板电视、车载OBU等。其中5G手机仍为主要形态，约占48.4%，CPE占19.3%，模组占13.9%。
频谱方面，大部分终端支持Sub-6G Hz。在已发布的5G终端中，80%设备支持Sub-6 GHz，19.7%设备支持毫米波。15%的设备同时支持Sub-6GHz和毫米波频段。
02 疫情之下，中国5G手机加速普及
疫情下中国手机市场总体承压
近年来，随着国内移动渗透率增长放缓，手机厂商竞争不断加剧，手机市场增长面临较大压力。而疫情让国内手机市场雪上加霜。线下实体门店停业、供应链企业延期复工，库存高企，对整个产业的供给侧和需求侧形成了强烈的冲击。
2020年国内手机市场总体出货量和上市机型同比下降。
出货量方面，2020年1-12月国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%，其中12月国内手机市场总体出货量2659.5万部，同比下降12.6%。
上市机型方面，2020年12月，国内手机上市新机型45款，同比增长28.6%。1-12月，上市新机型累计462款，同比下降19.4%。
5G手机快速渗透，占有率不断提升
手机市场整体遇冷，使得厂商们纷纷寄希望于5G手机来寻求突破。2020年伊始，华为、三星、vivo、OPPO和小米等厂商均在线上发布5G旗舰机，抢占5G手机市场先机。
2020年，国内市场5G手机累计出货量1.63亿部、上市新机型累计218款，占比分别为52.9%和47.2%。
5G手机市场占有率不断提升，从月度数据看，从6月份开始5G手机单月出货占比超过6成，后续也一直维持较高比率。5G手机款式不断丰富，截止2020年12月，我国共有217款5G手机获得进网许可。
03 国产品牌手机市场占比有所下降
2020年12月，国产品牌手机出货量2055.3万部，同比下降22.8%，占同期手机出货量的77.3%；上市新机型38款，同比增长26.7%，占同期手机上市新机型数量的84.4%。1-12月，国产品牌手机出货量累计2.70亿部，同比下降23.5%，占同期手机出货量的87.5%；上市新机型累计413款，同比下降18.7%，占同期手机上市新机型数量的89.4%。
从2020年Q4开始，国产品牌手机出货量占比有所下滑，造成这一变化的主要原因可能是高端机市场华为的缺货和iPhone12系列的发布有关。
2020年第4季度，华为高端5G旗舰机型在市场上处于极度缺货状态，而iPhone12系列发布后销售火热。得益于更大尺寸的屏幕以及强悍的三摄影像系统，iPhone 12 Pro Max受到热捧，甚至导致苹果Apple Store应用出现卡顿现象。发布当晚iPhone 12 Pro Max首批货已经全部售罄。据悉iPhone 12在发布后的1个月内安装数超越过去4年来在中国发布的所有iPhone机型。
同时，疫情之下，市场竞争更为激烈，市场越发向头部集中，排名前五的厂商出货量占据90%以上份额。虽然巨头也面临下滑的压力，但对小厂家的冲击更大。2020年前五之外厂商季度出货量下降超50%，这可能也是造成国产品牌厂商份额下滑的另一因素。
05 2020年5G手机技术创新点
去年，公众号「5G行业应用」文章《2020卖爆了的5G手机-市场年中盘点》中提到，2020年5G手机技术创新预计主要围绕充电、拍照、屏幕。从厂商发布新机情况来看，这几个方面都有所突破。
充电
2020年5G手机无论是有线充电、还是无线充电都取得明显进步，手机充电时间明显缩短。此前手机市场中的主流快充功率是在33W到66W之间，2020年，国产手机主要厂家都已经拥有超百瓦的有线快充技术。其中vivo与小米表现更激进均推出了支持120W的商用机型。
另外，行业里手机的无线充电标准大多提升到15W到50W之间。最快的无线充电功率已经到达80W，能在8分钟左右的时间将一块4000mAh电池从0%充到50%，19分钟就能充满100%。
除了提升功率外，苹果无线充电的创新也带来新的配件增量市场。2020年苹果在iPhone12系列上推出无线充电系统——MagSafe。在保持了对Qi充电兼容的同时将充电效率提高到了15W，与此同时，他还与iPhone的众多磁性配件互联交互。
无线充电系统相比起有线充电具有随放随充的易用性，但隔空传输能量过程十分依赖发射线圈与接受线圈的精准对位，苹果将磁吸技术应用到无线充上解决了一直以来无线充难以对准的难题，大幅度提升无线充的速度，减少用户等待时间。同时MagSafe磁吸充电便利的吸附可以开发出更多可玩性，为第三方磁吸配件市场带来新的增长空间。
预计2021年，会有更多手机品牌推出100w+快充技术。高通发布了QC 5.0方案，功率达到100w+，充电50%只需要5分钟。目前该方案已支持超过1000款配给和250款终端。
大底传感器
拍照方面，出现了定制的大底传感器。包括华为的P40系列、OPPO的Reno5 Pro+等都用上了定制的超大底传感器，带来了更多进光量，提升了拍照尤其是夜拍场景下的画质。
此外，基于手机厂商对于未来5G商用后场景的预期，视频拍摄正成为新的发力点，其中vivo的微云台与苹果的传感器位移式光学图像防抖功能比较有代表性。从技术原理上来讲，二者都是突破了传统OIS光学防抖只能在平面移动的限制，通过物理架构的创新，在手机上实现了类似相机“机内防抖”的功能，让镜头更加具有图像稳定的能力。
120Hz高刷新率
屏幕方面，120Hz高刷屏手机数量激增，较高的刷新率意味着在相同的时间内可以显示更多的图像，这意味着每帧之间的任何运动看起来都比较平滑。在动态图像方面相比90Hz屏具有最明显的体验改变，直观感受就是你的手机对命令的反应似乎更快，会感觉更加灵敏。不过高刷屏“徒增功耗”的问题也制约了120Hz屏的进一步普及。
轻量化和抗摔性
轻量化成为5G手机提升的方向，iPhone12在2020年做出了轻量化的表率，只有162克，比iPhone11的194克轻了16%。安卓阵营方面，后续随着骁龙888内置了X60基带后，也为更多厂商在设计时提供了更多内部空间的自由度，减轻握持负担。
抗摔性方面，苹果在今年iPhone 12全系列上都使用了“Ceramic Shield超瓷晶面板”，由于硬度比大多数金属还要高的纳米级瓷晶体的引入，使得iPhone 12系列手机的屏幕硬度大幅提升，整体的耐摔程度达到了上代产品的4倍，大幅提升耐用性。
06 2021年中国5G终端市场展望
2021年有望迎来普及爆发期
随着5G机型数量增加，价格不断走低，最低价位已降至千元以内，预计中国5G手机市场将会在2021年迎来普及爆发期。
据IDC分析，中国市场5G手机出货量会在未来5年内持续占据全球约一半的市场份额。中国能够领先于全球5G市场的核心因素主要是因为中国5G终端价格策略更激进以及中国对主流价位段用户群的覆盖范围更广。
接下来手机厂商需要做的，将是如何满足用户对于5G品质的需求，提供差异化的5G体验，才能借势5G而起。
折叠屏、卷轴屏手机有望进一步推广
折叠屏手机被认为是未来手机发展重要趋势之一，2020年许多厂商发布了各自的折叠屏手机。三星推出了第二代折叠屏手机Galaxy Z Flip，华为推出第二代折叠屏手机MateXs。此外，苹果、小米、vivo及OPPO等厂商也在这一领域布局，申请了多项折叠专利。
一直以来，屏幕良率、铰链技术及高昂的成本一直是影响折叠屏手机普及的障碍。不过各大厂商仍在不遗余力的坚持在这一方向进行持续探索。据悉2021年将至少有八款折叠屏手机即将发布。
折叠屏手机之外，卷轴屏也成为一种新的发展思路。前不久，被誉为“未来科技风向标”CES 2021（国际消费类电子产品展）在美国拉斯维加斯召开。华星光电带来首款打印式OLED卷轴屏、OD0 Mini LED技术。一般折叠屏手机折叠后通常会厚度倍增，达到14mm，云卷屏在滑动切换屏幕过程中整机厚度则可以保持不变，控制在10mm以内，更加小巧、轻薄。
多样化终端形态加速崛起
据德勤和《通信世界》调查显示，目前用户使用最多的5G消费类终端仍以手机为主，新消费类终端的关注集中在娱乐、社交等个人和家庭消费终端上，特别是各类智能可穿戴电子设备和智能物联产品。
可穿戴设备越来越成为5G手机功能的补充，在智能娱乐领域，流媒体内容的智能电视受到越来越多用户的青睐。基于5G能力的VR/AR智能头显设备也将有望吸引更多用户。2020年Facebook推出多合一VR头显 Oculus Quest 2，销量比初代 Oculus Quest 多了 250%。
在CES 2021上，很多厂家也推出了丰富的终端形态，除AR/VR外，三星展出一系列个性化AI 机器人，索尼推出无人机产品AirPeak等。未来随着5G的普及，AR/VR、IOT、机器人等新型终端将加速崛起，尽管目前单一市场不大，但整体将是一个庞大的市场，未来五年智能化终端将无所不至渗透进我们的生活，延伸出众多消费场景。
参考文献
中国信通院，《2020年12月国内手机市场运行分析报告》
中国信通院，《中国5G发展和经济社会影响白皮书2020》
飞象网，《2020年手机行业盘点：挥别黑天鹅，借5G走出阴霾》
飞象网，《2021，手机发展趋势》
IDC，《IDC全球智能手机跟踪报告》
END
▎作者：开山
知乎ID：开山。「5G行业应用」特邀专栏作者，5G行业研究员，十年国际领先ICT企业从业经历，目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。
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吴冬升 主编
主编简介：东南大学博士，对5G、车联网、物联网、大数据、人工智能、数字化转型、智慧城市有深刻洞察。5G产业技术联盟车联网专委会主任委员，粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟副理事长，广州市智能网联汽车示范区运营中心理事，广东省智能网联汽车与智能交通应用专委会副主任委员，广州市互联网协会5G专委会副主任委员，广东省车联网产业联盟专委会委员，广东省物联网协会专委会委员，深圳市人工智能协会专委会委员等。
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